富士経済、機能志向食品の効能・効果１６分野市場調査結果を発表 : メタボの情報

富士経済、機能志向食品の効能・効果１６分野市場調査結果を発表

機能志向食品（健康食品・シリーズサプリメント）の効能・効果１６分野市場を調査

２００８年まで１０年間の市場推移

●０４年、０５年のブームから収束に向かうダイエット、生活習慣病予防市場

●１０年に亘り、安定成長の美肌効果、視覚改善作用、骨強化、滋養・強壮、マルチバランスの市場

http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=180390&lindID=4

　総合マーケティングビジネスの（株）富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町　社長　阿部　界０３－３６６４－５８１１）は、昨年１０月から１２月にかけて、健康・美容に良いというコンセプトの食品（Ｈ・Ｂフーズ）のうち、機能を重視した「健康食品」と「シリーズサプリメント」を効能・効果面から１６の分野に分類しその動向を調査し、報告書「Ｈ・Ｂフーズマーケティング便覧２００８（Ｎｏ．２）」にまとめた。

　富士経済では０７年８月から０８年２月にかけて、健康美容食品（Ｈ・Ｂフーズ）の市場全体を調査しており、昨年１１月に公表した健康志向食品に次いで、今回機能志向食品（０７年見込でＨ・Ｂフーズ全体の約３２％）を調査して報告する。

＜調査結果のまとめ＞

◇機能志向食品市場推移（１６効能分野）

　※　関連資料参照

　「健康食品」と「シリーズサプリメント」によって構成される機能志向食品の０６年市場規模は、６，１１１億円（前年比９６．５％）、０７年は６，０２７億円（前年比９８．６％）と２年続きの減少が見込まれる。しかし０８年は前年から０．３％増の６，０４８億円になり、下げ止まると予測する。

　０７年の健康食品業界は、前年に続き厚生労働省の健康食品に関する規制強化の動きが顕著であった。ファンケル、ディーエイチシー、小林製薬の商品に対して、いわゆる"４・１３事務連絡"による効果・効能を暗示・想起させる表現をやめるよう指導が行われ、結果として商品名変更を余儀なくされたことで業界に大きな波紋を呼んだ。背景には０５年～０６年にかけて健康食品の信頼性・安全性に関わる問題が発生したことが挙げられ、業界としても　"健康食品ＧＭＰ"（品質管理基準）を定めて品質を保証しようという動きも見られる。ただ、薬事法を厳格に適用し過ぎると"食効"という考え方そのものの否定にも繋がりかねないという批判もあり、改めて健康食品の法制化を求める声が高まっている。０７年の機能志向食品市場はこうした動きを反映し、総じて低調に推移した。

　一大ブームを呼び起こした生活習慣病予防を効能とするコエンザイムＱ１０はトライアルが一巡すると共に急速に需要が縮小しつつある。メタボリックシンドロームが話題になって参入企業が急増したカロリー調整食品も、競合激化と異業種を含めたダイエット需要の分散化により市場が激変を余儀なくされている。また、ヒット商品が登場しても一時的なブームに終わることが多く、リピート需要定着が各社共通の課題である。

　０８年４月からは４０歳以上を対象とした特定健康診断の義務化がスタートする。この健診でメタボリックシンドロームや生活習慣病の予備群と診断された層には未病目的の特定保健指導が義務付けられる。これにともなって、生活者の生活習慣病予防に対する関心が高まることが予想され、健康に対する意識、食生活改善に対する意識が高まれば、生活習慣病予防、ダイエット、栄養バランスなどの効能を持つ食品がＨ・Ｂフーズ市場を後押しする可能性は高い。引き続き潜在需要の顕在化とトライアル需要の囲い込みが業界共通の課題となり、各社のマーケティング力が従来以上に問われる局面に入った。

●機能志向食品の０８年主要効能別規模予測

　トップの滋養・強壮効能は、８０７億円（０６年比１．０％増）、ローヤルゼリー、にんにく食品が積極販促により伸びると予測される。次いで、マルチバランス７８２億円（同０．３％増）は、基本栄養素補給で貢献した位置づけが一段落、ダイエット７６８億円（同７．７％減）はブームが去って縮小、美肌効果６９４億円（同９．５％増）はエバーライフ「皇潤」、明治製菓「アミノコラーゲン」が市場牽引、生活習慣病予防６６３億円（同８．３％減）は宣伝規制の結果、と予測する。

　０６年から２年間の最大の伸びは、美肌効果の９．５％増、視覚改善作用の４．９％増（３６７億円）、骨強化（２７４億円）が４．６％増と予測する。

＜注目される訴求効能別市場＞

　健康食品・シリーズサプリメントの効能別市場を１９９９年実績から２００８年予測まで１０年間の推移で捉えて見た。０４年、０５年にかけてブームで市場を大きく拡げ、その後収束に向かうダイエットや生活習慣病予防市場、１０年に亘り、安定して成長を続ける美肌効果、視覚改善作用、骨強化、滋養・強壮、マルチバランスの市場に分かれる。

●美肌効果分野　　２００８年予測　６９４億円　０６年から２年間で９．５％の拡大

　体内から肌をケアする、健康食品とシリーズサプリメントは化粧品同様に高い効果感が求められ、消費者のニーズに対して活発な商品の開発と市場投入が進む。ビタミンＣ、コラーゲンなどの単体成分商品は訴求力が次第に低下し、０４年以降、増量、成分開発、複合成分化などが顕著になり新商品投入が活発化している。０７年も同様の商品開発が続き、ヒット商品となったエバーライフの「皇潤」、明治製菓の「アミノコラーゲン」が全体を牽引している。さらにファンケル、資生堂グループなど商品強化によって実績を伸ばす企業が増えて、市場が拡大したと見られる。美肌効果へ注力する企業が増えて競合が激化し、市場拡大は鈍化しつつあり、リピート需要を定着させ需要を拡大させることが課題となっている。

　０６年実績２位のエバーライフは「皇潤」が０３年の発売以来実績を拡大させ、ヒアルロン酸市場を牽引してきた。テレビＣＭの投下や顧客ごとに担当のオペレーターを配置するなどの顧客対応強化により高年齢層を中心に需要を拡大し、０６年、０７年ともに販売を伸ばしたと見込まれる。

　次いで、明治製菓は「アミノコラーゲン」の実績増加が続き、０８年は美肌効果市場で１０％を超えるのシェアに達すると予測する。「アミノコラーゲン」の主力であるパウダータイプが食生活に取り入れ易いことや、効果感の高さによりリピート需要を獲得して増加が続く要因となっている。ＴＶＣＭ投下や店頭露出度を高めて認知度を高めていることも寄与し、０７年も前年を２０％上回る高い伸びと見込まれる。

　美肌効果商品は主に働く女性をターゲットにした「アミノコラーゲン」などの商品群と、うるおい補給と関節痛緩和の両面を訴求し中高年層にターゲットを絞った「皇潤」などの二つのトレンドが続き、体内からの美容と健康の両面で需要開拓できる成分であることが強みであり、当面はこの流れが続くと考えられる。

●視覚改善作用分野　　２００８年予測３６７億円　０６年から２年間で４．９％の拡大

　ブルーベリー、ルテイン、カシスなどの素材を中心に視覚改善を訴求した健康食品とシリーズサプリメントを対象とし、市場の大半がブルーベリー商品となっている。視覚改善作用市場としては、５０歳を越える中高年の白内障などの眼疾患のリスクが高まり、従来の眼精疲労から今後は老化防止に起因したアイケアニーズへの広がりが見込まれる。

　２０００年以降、臨床試験でも実証されたブルーベリーに含まれるアントシアニンの視覚改善効果が注目され、市場は大きく発展した。パソコンなどのＯＡ機器の使用者が増えて目の疲れが注目され、ブルーベリー自体の人気が高まっている。１９９８年発売の「ブルーベリーアイ」（わかさ生活）を主力製品として、ブルーベリー配合の機能性食品が数多く上市されたことも成長の大きな要因である。機能の認知度も高く、安定した市場である。

　０６年はブルーベリーの伸びに加え、明治製菓「カシスｉ」の錠剤と顆粒タイプが発売され、カシスを主成分とした商品も市場に上乗せされた。

　この市場は、人口動態面からも潜在的な需要の大きさが指摘されるものの、０７年は表示を巡る騒動も影響し、主力のブルーベリー商品も一つの踊り場にさしかかり、全体としても伸びが落ち着き始めている。ここ１、２年はブルーベリーをベースにルテインやカシス、またアスタキサンチンなどの抗酸化素材を複合した商品が登場し一層需要拡大につながっている。将来は、こうした組み合わせ商品が定着して、特に中高年層においてアイケア目的の服用のみならず老化防止訴求などをすることによって裾野が広がる可能性があり、視覚改善作用市場を巡る商品開発が活発になることが期待される。

●骨強化分野　　２００８年予測　２７４億円　０６年から２年間で４．６％の拡大

　カルシウム、グルコサミン、コンドロイチンなどを主成分として、骨の形成や関節痛対策を訴求する健康食品とシリーズサプリメントを対象としている。カルシウムは摂取不足の必須ミネラルと位置付けられ認知度も圧倒的に高いことから市場は安定している。また、中高年層の関節痛需要が進む現在、グルコサミン、コンドロイチン商品の需要が拡大しており、注目度の高い市場である。関節痛対策を訴求するグルコサミンは、体感性の高さから中高年層を中心に需要が拡大し、参入企業の商品の位置づけが一層高まって市場を牽引しており、０７年もグルコサミンの実績の伸びにより、骨強化全体も市場が拡大した見込みである。高齢者層の増加という潜在需要の高さもあり、グルコサミンをベースに複合成分配合による機能性強化や利用シーン開拓を模索する動きも活発化しており、市場の更なる活性化に向けた動きが注目される。

●ダイエット分野　　２００８年予測　７６８億円　０６年から２年間で７．７％の縮小

　栄養バランスを考慮し摂取カロリーを低く抑えた食品として主に食事代替目的で使用される。この市場は、脂肪吸着排出や燃焼効果促進といった新機能素材が登場するたびにブーム的に市場を拡大させリピートユーザーを獲得できず翌年には失速する推移を繰り返してきた。０１年以降は、カロリー調整食品の代表であるサニーヘルス「マイクロダイエット」が積極的な広告宣伝の展開と効果実感性の高さによって"ダイエッター"の支持を獲得し、他のダイエット食品のニーズを奪って実績を伸ばした。市場は２桁成長を続け、０４年には１，０００億円を超す規模に達した。しかし、０５年以降はキリンウェルフーズ（現キリンヤクルトネクストステージ）を始め、数多くの企業がカロリー調整食品市場へ参入して競合激化と低価格化も進行し、市場は大幅減少に転じている。０７年もカロリー調整食品分野への参入ラッシュが続く一方で、エクササイズＤＶＤ「ビリーズブートキャンプ」のヒットに見られるように痩身需要が異業種にまで分散する傾向が顕著となっている。市場は引き続き大幅な減少が続く見込みである。

　今後は、美容要素と、生活習慣の改善による健康維持の２カテゴリーに分類され、特に後者の健康維持としてのダイエットニーズは、女性層より男性需要の取り込みが図れるかどうかが、市場回復及び潜在需要の顕在化に向けた大きな課題となって来ると思われる。

以上

＜調査の概要＞

＊健康美容食品（Ｈ・Ｂフーズ）の定義

　健康美容食品（Ｈ・Ｂフーズ）は、健康（Ｈｅａｌｔｈ）の維持増進・回復の目的や美容（Ｂｅａｕｔｙ）目的で飲食する食品。即ち、何らかの効能・効果（機能性）を期待できる食品及び期待されるイメージをもつ食品。また、法的区分上、医薬品・医薬部外品扱いのものは対象としない。

＊健康美容食品（Ｈ・Ｂフーズ）の分類

　全体を、健康志向食品と機能志向食品の２つに分野に分けて、健康志向食品では、機能よりも味覚を重視した商品を、機能志向食品では、味覚より機能を重視した商品を集計して分析した。

　さらにこの２分野を以下のように４つに区分した。

（１）健康志向食品

●明らか食品：一般加工食品と呼ばれる「通常の形態をした、日常的に食べられる食品」に機能成分を添加、強化して、商品の機能性を訴求する食品群を対象。

●ドリンク類：明らか食品のうち、飲料分野に属するものは、医薬品／新・医薬部外品のドリンク剤と区分するために、本資料では食系ドリンクと呼称するものを対象。

　なお、特定保健用食品については、その食品を含む効能分野ごとに分析を行った。

（２）機能志向食品

●健康食品：（財）日本健康・栄養食品協会で定めるＪＨＦＡ規格品に、規格外の健康食品でも違法性が明らかな成分を使用していないものも加える。

●シリーズサプリメント：健康食品のうち、単品の中心価格帯が２，０００円以下で、ビタミン・ミネラル類を中心にアイテムを各種取り揃えた健康食品（剤型は医薬品形状が主体）を「シリーズサプリメント」と呼称する。

＜調査方法＞

　当社専門調査員による参入企業、関連業界などへの直接ヒアリングをベースに、各種公的データ、既存刊行資料を参考にして分析。

＜調査実施期間＞

　２００７年１０月～１２月

＜調査対象企業数＞

　関連企業　約１００社

＜調査対象＞　１６効能分野

　１．滋養・強壮　２．肝機能改善　３．美肌効果　４．整腸効果　５．ダイエット　６．生活習慣病予防　７．免疫賦活作用　　　８．血行促進　９．栄養バランス　　１０．骨強化　１１．貧血予防・改善　１２．エチケット　１３．　視覚改善作用　１４．　マルチバランス　１５．　ホルモンバランス　１６．　リラックス

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